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2021年中国水果产业分析报告
发布时间:2021-06-16 关键词:加派机械,2021年中国水果产业分析报告,中国水果种植,山东省水果产量,国内外水果种植面积 发布者:加派机械
1. 中国是全球水果第一生产和消费大国。从生产来看:中国水果种植面积与产量整体呈波动增长态势,2019年开始,种植面积已超过1200万公顷、产量已接近2.8亿吨。但是增速已出现放缓趋势,而国内耕地资源匮乏的总体局面不会改变,因此,依靠大规模扩大水果种植面积以期大幅度提高水果生产总量是不现实的,必须把握不同水果生产布局变迁的规律,严格按照水果优势产区的区域规划,合理优化水果生产布局和配置生产资源。

2. 从分布来看:中国水果的生产在地域上表现出规模化、区域化特征,主要集中在华东、华中、华南以及西北地区;细化到省域,山东省水果产量常年居全国首位,河南、广西、陕西、广东常年排在全国第2~5位。品种方面,无论从面积还是产量排名来看,都是:柑橘>苹果>梨>葡萄>香蕉;其中,柑橘分布以广西为主,尤以桂林最多,细分品种又以柑桔橙和沙田柚为主;苹果种植主要集中在渤海湾地区(山东、河北、辽宁)、西北高原区(陕西、甘肃、山西)、黄河故道区(河南、江苏、安徽),目前陕西省产量最高;梨类水果产量数河北最高;葡萄则数新疆规模最大。

3. 从外贸来看:中国水果主要进口来源地为智利、泰国、菲律宾、越南、新西兰等,主要进口品类为榴莲、樱桃、香蕉、山竹、葡萄、柑橘、猕猴桃、龙眼、火龙果等;主要出口销往地有越南、泰国、印度尼西亚、菲律宾等,主要出口品类为苹果、葡萄、柑橘(葡萄柚、柠檬和酸橙居多)、梨、鲜桃和油桃。


从生产销售来看


中国是全球水果第一生产与消费大国。从品类结构来看,目前全国大宗水果种植以柑橘(21.3%)、苹果(16.1%)、梨(7.7%)、葡萄(5.9%)、香蕉(2.7%)为主占总种植面积的53.7%;消费以苹果、香蕉、梨、葡萄、柑橘为主;进口以榴莲、樱桃、香蕉、山竹、葡萄为主;出口以苹果、葡萄、柑橘(包括橘子、葡萄柚、柠檬和酸橙)、梨、桃(包括鲜桃和油桃)为主。

由于中国幅员辽阔,地跨寒、温、热三带,果树资源丰富,品种繁多,是全球最大的果树起源地之一。果树栽培历史悠久,园林技艺源远流长,素有世界“园林之母”的美誉。自改革开放以来,在国家农业优扶政策支持、科技进步以及市场经济发展的背景下,中国水果种植、销售快速发展,产地、产量、流通渠道得到全面的提升,同时,水果的质量和产业化水平也在不断发展和提高。水果种植总面积和总产量一直稳居全球第1,加之人口基数大,带来了数千亿的水果零售市场,所以中国还是全球水果第1消费大国。

水果产业是劳动密集型和技术密集型相结合的产业,目前,在种植规模、品种资源、成本价格等方面已成为中国继粮食、蔬菜之后的第3大农业种植产业,是国内外市场前景广阔且具有较强国际竞争力的优势农业产业,也是许多地方经济发展的亮点和农民致富的支柱产业之一。随着国内外市场的扩大和农业结构的不断调整,中国水果生产将继续保持稳步发展的势头。

图表1:中国水果种植、消费、进口、出口分品类结构



从空间分布来看

中国31个省(市/自治区)均有水果种植分布,其中,山东省水果产量常年居全国首位,河南、广西、陕西、广东水果产量常年在全国前5位波动;随着《区域全面经济伙伴关系协定》的签署和“一带一路”倡议的实施与发展,国际贸易引来了良好机遇,中国水果也越来越多的销往“一带一路”沿线国家以及印度尼西亚、柬埔寨、马来西亚、缅甸、菲律宾、老挝、新加坡、越南、泰国、文莱等东盟10国,还有韩国、日本、澳大利亚、新西兰等国;同时,出口至北美的美国、加拿大、墨西哥,南美的智利、秘鲁、阿根廷、乌拉圭等国家和地区;主要进口来源国家/地区有智利、泰国、菲律宾、越南、新西兰、澳大利亚、美国、南非、秘鲁、厄瓜多尔等。

图表2:中国水果主产地、出口销往地、进口来源地分布情况



国内外水果种植面积、产量、消费量、外贸、品牌与各细分市场企业数据,主要从产销对比、需求趋势、流通方向等角度为水果产业链种植、加工、物流及服务从业者、企业、机构规划及研究水果产业提供参考。


第一章
生产PRODUCE


种植面积:超1200万公顷

改革开放以来,在国家农业优扶政策支持、科技进步以及市场经济发展的背景下,中国水果产业迅猛发展。2005年开始,中国水果种植面积超过1000万公顷,2019年开始超过1200万公顷。

图表3:中国水果种植面积与增速走势




从增速来看,中国水果种植面积整体呈正增长态势;2015~2016年受产业结构调整,部分地区种植业向粮食及瓜菜等一年生的作物倾斜,面积下降至10916.64千公顷;而后随着“绿色、健康、天然"等概念的盛行,水果以及果汁等消费持续增长,推动水果价格上涨、经济效益提升,水果种植面积再次回升;2019~2020年,受水果适生环境以及用地面积有限等因素影响,中国水果种植面积增速放缓。

产量:持续正增长

随着种植面积的增加,以及单产水平的提升,中国水果产量也整体呈正增长态势。2016年,受水果种植面积下降2.64%的影响,中国水果产量也减少了0.49%;随后的2017~2020年,中国水果产量呈持续正增长态势。

图表4:中国水果产量与增速走势



单产:波动增加

2010~2015年,中国水果单位面积产量增长较快,从18814.09千克/公顷(约1254.27千克/亩)增加到21873.16千克/公顷(约1458.21千克/亩),仅在2014年有过2.54%的下跌;2016~2020年,峰值为2017年的22641.28千克/公顷(约1509.42千克/亩),仅在2018年有过4.46%的下跌,整体在22吨/公顷(约1.5吨/亩)左右波动。

图表5:中国水果单位面积产量与增速走势




第二章

分布DISTRIBUTE

品种结构:柑橘>苹果>梨>葡萄>香蕉

2019年,中国水果种植总面积为12276.68千公顷,总产量为27400.84万吨。无论从面积还是产量排名来看,都是:柑橘>苹果>梨>葡萄>香蕉。

图表6:2019年中国水果主要品种种植面积与产量排名对比



从种植面积来看:2019年,中国累计种有柑橘2617.3千公顷,在全国水果种植面积中占比高达21.3%;苹果1978.1千公顷,与柑橘相差639.2千公顷,在全国水果种植面积中比重达16.1%;梨940.7千公顷,在全国水果种植面积中比重约7.7%;葡萄726.2千公顷,在全国水果种植面积中比重约5.9%;香蕉330.3千公顷,在全国水果种植面积中比重约2.7%——这5类水果种植面积合计约6592.6千公顷,在全国水果种植面积中比重达53.7%,其它59科600余种水果种植面积合计不到全国的50%。

图表7:2019年中国水果分品种面积结构



从产量来看:虽然苹果与柑橘种植面积在全国比重存在4.8%的差距,但由于苹果单产水平普遍高于柑橘,因此产量差距仅为1.2%。2019年,中国柑橘产量为4584.54万吨,在全国水果总产量27400.84万吨中占比约16.7%,是全国产量最高的水果品种;苹果产量为4242.54万吨,与柑橘相差仅342万吨,在全国水果总产量中比重约15.5%,是全国第2大水果品类;梨产量为1731.35万吨,在全国水果总产量中比重约6.3%;葡萄产量约1419.54万吨,在全国水果总产量中比重约5.2%;香蕉产量为1165.57万吨,在全国水果总产量中比重达4.3%——这5种水果产量合计约13143.54万吨,在全国水果总产量中比重约48%,与面积所占比重53.7%相比略低,原因是目前的柑橘、梨单产水平还相对较低。



区域格局:集中在华东、华中、华南以及西北地区

分省域来看:山东省水果产量常年位列全国首位,河南、广西、陕西、广东等地受产业政策调整影响,每年水果种植面积、产量排名会出现小幅波动,但基本都位列全国前5。

图表9:2019年中国水果分省域产量结构


2019年,全国水果总产量为27400.84万吨,山东省以2840.2万吨居首,在全国水果总产量中占比约10.37%;其次是河南省2589.7万吨,位列全国第2,在全国水果总产量中占比约9.45%;然后是广西壮族自治区2472.1万吨,位列全国第3,在全国水果总产量中占比约9.02%;陕西省以2012.8万吨在全国水果总产量中占比约7.35%,位列全国第4;广东省以1768.6万吨在全国水果总产量中占比约6.45%,位列全国第5。

其余省域按2019年水果总产量从高到低排名依次是:
新疆维吾尔自治区1604.8万吨,占比约5.86%,排名全国第6;
河北省1391.5万吨,占比约5.08%,排名全国第7;
四川省1136.7万吨,占比约4.15%,排名全国第8;
湖南省1062万吨,占比约3.88%,排名全国第9;
湖北省1010.2万吨,占比约3.69%,排名全国第10;
江苏省983.6万吨,占比约3.59%,排名全国11;
山西省862.7万吨,占比约3.15%,排名全国12;
云南省860.32万吨,占比约3.14%,排名全国13;
辽宁省820.7万吨,占比约3.00%,排名全国14;
浙江省744.1万吨,占比约2.72%,排名全国15;
甘肃省710.1万吨,占比约2.59%,排名全国16;
安徽省706.3万吨,占比约2.58%,排名全国17;
江西省693.3万吨,占比约2.53%,排名全国18;
福建省681.61万吨,占比约2.49%,排名全国19;
重庆市476.4万吨,占比约1.74%,排名全国20;
海南省453.41万吨,占比约1.65%,排名全国21;
贵州省442万吨,占比约1.61%,排名全国22;
内蒙古自治区280.4万吨,占比约1.02%,排名全国23;
宁夏回族自治区258.6万吨,占比约0.94%,排名全国24;
黑龙江省165万吨,占比约0.60%,排名全国25;
吉林省153.9万吨,占比约0.56%,排名全国26;
北京市59.9万吨,占比约0.22%,排名全国27;
天津市57.4万吨,占比约0.21%,排名全国28;
上海市48.1万吨,占比约0.18%,排名全国29;
青海省3.7万吨,占比约0.01%,排名全国30;
西藏自治区2.4万吨,占比约0.01%,排名全国31。

图表10:2018年中国水果分地区产量结构


中国水果的生产在地域上表现出规模化、区域化特征,主要集中在华东、华中、华南以及西北地区。2018年,中国水果总产量为25688.35万吨,其中,华东地区产量为6532.16万吨,占全部产量的25.43%;其次为华中地区4507.57万吨,占全部产量的17.55%;华南地区以4216.13万吨占全部产量的16.41%,位列全国第3;西北地区以4142.93万吨占全部产量的16.13%,排名全国第4;西南地区以2695.14万吨占全部产量的10.49%,排名全国第5;华北地区以2486.59万吨占全部产量的9.68%,排名全国第6。

柑橘:面积↑产量↑,分布以广西为主,尤以桂林最多

柑橘是全球分布较为广泛的果树,中国是全球栽培橘树最早的国家,具有发展柑橘产业得天独厚的自然条件,在面积和产量方面均遥遥领先,位居全球柑橘生产国前列。

图表11:中国柑橘类水果种植面积与产量走势对比


从走势来看:中国柑橘类水果种植面积与产量均整体呈波动增长态势。

2019年,中国柑橘种植面积已达2617.3千公顷,目前已连续5年(即2015~2019年,增长基数为2014年的2160.72千公顷)呈正增长态势,5年时间增长了456.58千公顷,年均复合增长率约3.91%。与2018年的2486.69千公顷相比,增量为130.61千公顷,增幅约5.25%。

图表12:2019年中国各省域柑橘类水果种植面积与产量排名对比


在中国,适宜柑橘的栽培区广阔,因柑橘高产、稳产且经济效益高,对增加农民收入,促进农村经济发展有着重大作用而成为中国南方栽培面积最大、涉及就业人口最多的果树。目前,中国长江以南的广西、湖南、湖北、广东等省(直辖市、自治区)均有柑橘栽培,面积规模超过100公顷、年产量达1千吨的省域有19个。

从空间分布来看:广西壮族自治区柑橘种植面积与产量均居全国首位。而广西壮族自治区柑橘品种又以柑桔橙和沙田柚为主。2019年,广西壮族自治区柑橘种植面积为40.74万公顷;产量为1124.52万吨,其中,柑桔橙产量达1032.8万吨,占柑橘类水果总产量的91.84%,沙田柚产量为88.61万吨,占柑橘类水果总产量的7.88%,其它柑橘产量合计不到广西壮族自治区柑橘类水果总产量的0.3%。
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